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无人驾驶为传感器产业打开巨大市场
发布时间:2016-03-04   点击次数:970次

传感器是汽车之眼,贯穿无人驾驶始终。目前我们仍处于辅助驾驶和半自动驾驶阶段,ADAS的装车率正加速上升,摄像头、毫米波雷达、夜视等主流传感器进入快速成长期。全球传感器的市场规模到2020年约为1100亿人民币,整合软硬件的整体市场规模将超过3600亿人民币。

传感器的投资分为三条主线。1)ADAS渗透率提高带来传感器本身和核心部件的快速增长,尤其如摄像头CMOS和雷达高频PCB等;2)传感器是环境感知硬件,实现自动驾驶功能需要算法及其他机构系统集成,后者附加价值更大3)激光雷达的低成本解决方案或将是无人驾驶的主流方案,关注具备激光雷达技术的企业。重点推荐:兼具传感器和算法系统集成-欧菲光、保千里、金固股份;核心部件-晶方科技、沪电股份;算法及系统集成-亚太股份、东软集团;具备激光雷达技术公司-科技。

以下为研报全文:

在汽车智能化率不断提升中进入快速成长期。我们认为相对于环境感知系统提供商,传感器产业链将收益,投资机会。原因如下:1)预警、环视、盲点检测等初级的ADAS上量将会带动传感器放量;2)传感器可以提供给多个ADAS系统集成商,进入周期更短;3)传感器市场更具全球化特性。另一方面,环境感知软硬件难以分割,整套软硬解决方案的供应将占据无人驾驶价值链更大部分。

目前主流的传感器有摄像头、毫米波雷达、夜视和激光雷达。各个传感器都有各自的优势,混合使用能起到更好效果。汽车自动化程度的提高,等汽车的可靠性、安全性等都有更高的要求,未来多种传感器的融合方案将是必须,这也为各类主流的传感器打开了巨大的市场。对于主流传感器对比,我们可以从以下几方面来描述:

1)市场空间:全球2020年摄像头、毫米波雷达、夜视系统的市场需求据预测约为180亿、720亿、420亿人民币,未来五年复合增速分别为21%、17%、10%。摄像头的个数需求大,但单价较低,主要价值是感知算法和系统集成。毫米波雷达和夜视系统单价较高,渗透率的提升将形成更大的市场。

2)竞争格局及壁垒:目前除摄像头外,传感器主要还是采用国外产品。相对而言,摄像头模组壁垒低,目前集中度较高,但未来将会有更多进入者;毫米波雷达壁垒较高,国外前五企业占据60%市场,目前竞争已经较为激烈;夜视系统壁垒较高,参与者较少,奥托立夫占据60%市场;传感器核心部件如摄像头CMOS、毫米波雷达MMIC、PCB,夜视系统的焦面热探测仪等均是国外寡头垄断。

3)国内传感器现状:摄像头模组国内苏州智华、深圳豪恩等已进入前装;毫米波雷达24Ghz产品华域汽车等已有突破;夜视系统保千里、高德红外、大立科技等逐渐从后装走向前装;核心部件晶方科技是CMOS龙头OV的封装商之一、雷达PCB板沪电股份与龙头思瓦茨已展开合作。

4)受益时点:未来三年,感知预警、环视和后方/盲点检测等功能的加装,摄像头和中短距雷达的需求将爆发;AEB、ACC等主动控制功能将在2018年后加速渗透,迎来长距雷达的旺盛需求;夜视系统随着成本下降每年将逐渐提高渗透率。

5)激光雷达潜力巨大:将激光雷达单列源于激光雷达的不可确定性,目前激光雷达过于昂贵难于进入大规模运用。但目前“降维”和“固态激光雷达”有望大幅降低激光雷达成本,我们胆大假设2020年激光雷达方案或降低到2000美元水平,2025年随着无人驾驶或高度自动驾驶汽车商业化,市场需求将有110亿美金,且成为未来核心传感器。

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